Konfiguracja Fakturowni (faktury, paragony papierowe, e-paragony)
Instrukcja aktywacji i konfiguracji integracji z Fakturownia
Aby rozpocząć konfigurację integracji, przejdź do sekcji Konfiguruj markę >> Księgowość
Niezbędne ustawienia
W pierwszym kroku należy włączyć checkbox "Fakturownia.pl" i wypełnić obowiązkowe pola:
👉 Host
👉 Token
👉 Departament:
Gdzie znajdziesz te dane w Fakturowni?
Host - to adres Twojego panelu fakturowni. Skopiuj go i wklej do pola "Host".
📢Uwaga: adres należy wkleić bez "https://" na początku 📢
Przykładowo:
Zamiast "https://przyklad.fakturownia.pl", wprowadź "przyklad.fakturownia.pl"
Token - Twój "API token" znajdziesz w Twoim panelu fakturowni.
Rozwiń listę opcji (zębatka w prawym-górnym rogu), następnie wybierz "API".
Tam kliknij "Zobacz", aby wyświetlić listę Twoich tokenów.
W kolejnej sekcji możesz skopiować dodany już token, a jeśli nie masz jeszcze wygenerowanych tokenów, możesz dodać nowy, klikając przycisk "Dodaj nowy Token"
Wygenerowany tam token skopiuj i wklej do pola "Token" w sekcji ustawień fakturowni w Caterings.
Departament - To jest unikalne ID Twojej firmy generowane w Fakturowni.
Znajdziesz to po przejściu do sekcji "Dane firmy".
Tam kliknij nazwę Twojej firmy, aby przejść do ekranu ustawień:
W sekcji ustawień danych firmy, w adresie strony/URL, po fragmencie "/departments/" znajdziesz ten kod departamentu, jak w przykładzie poniżej.
Skopiuj ten kod i wklej do pola "Departament" w ustawieniach integracji Fakturowni w Caterings.
Ważne opcje konfiguracyjne
Dla integracji możesz ustawić szereg dodatkowych opcji konfiguracyjnych. Poniżej znajdziesz opis każdej z nich:
Pokaż opcję wystawiania dokumentów księgowych na firmę - po aktywacji opcji klienci będą mieć możliwość wystawienia faktury/paragonu na dane firmowe
Tryb integracji:
- Generuj faktury - domyślna opcja – dla każdego zamówienia tworzona jest faktura VAT.
- Generuj faktury i zamówienia zaliczkowe - System automatycznie wystawia dokument zaliczkowy, a następnie końcową fakturę VAT po finalizacji zamówienia.
- Generuj paragony - Zamiast faktury wystawiany jest paragon. W tym trybie pojawia się dodatkowa opcja konfiguracji dotycząca sposobu linkowania dokumentów:
- PDF (domyślna opcja): link prowadzi bezpośrednio do dokumentu w formacie PDF
Strona z e-paragonem: link prowadzi do specjalnej strony www, gdzie klient może pobrać e-paragon lub PDF
Ustawienia te mają wpływ na sposób obsługi księgowej zamówień oraz na to, jak dokumenty będą dostępne dla klienta końcowego.
💡Pamiętaj:
Aby korzystać z e-paragonów, w Fakturowni włącz funkcję e-Paragony (Ustawienia › Ustawienia konta) oraz upewnij się, że Twoja drukarka Posnet lub Novitus ma aktualny firmware obsługujący e-paragony. Szczegółowa instrukcja: E-paragony w Fakturowni.
Pozostałe ustawienia
- Nazwa dla kosztów dostawy - nazwa dla kosztu dostawy, która pojawi się w dokumentach księgowych
- Nazwa dla "modyfikacji dnia diety" - nazwa dla płatnej modyfikacji zamówienia, która pojawi się w dokumentach księgowych
- Stawka VAT pozycji "Modyfikacji dnia diety" - stawka VAT przypisana do płatnych modyfikacji zamówień
- Stawka VAT dla dań sklepowych - stawka VAT dla zamówień sklepowych (kliknij link po lewej, aby dowiedzieć się więcej na temat zamówień sklepowych)
- W komentarzu do faktury podaj liczbę zużytych punktów do skarbonki - po aktywowaniu tej opcji, do dokumentu księgowego będzie dodana informacja na temat punktów skarbonki użytych do opłacenia zamówienia
- Scalaj tak samo nazwane pozycje w jedną - po aktywowaniu tej opcji, powtarzające się pozycje będą scalane wraz wyświetleniem ilości powtórzeń
- Tryb pozycji diety - możesz tutaj wybrać czy zamówione diety na fakturach/paragonach mają się wyświetlać jako pojedyncza pozycja czy może każdy dzień zamówienia ma być wyszczególniony w dokumencie
- Nadaj uniwersalną nazwę diety/dodatków/dań/dodatkowych posiłków - tutaj wprowadzisz uniwersalną nazwę dla poszczególnych elementów, która będzie wyświetlać się w dokumencie księgowym
Dodatkowe wsparcie
Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji integracji Fakturowni. lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem Customer Support.
Skontaktujesz się z nami poprzez czat dostępny po zalogowaniu się do systemu lub email -support@caterings.pl